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Kaizen Wealth Planning nació de una convicción compartida: que construir patrimonio es solo una parte del camino; también es necesario saber protegerlo, diversificarlo y tomar buenas decisiones a lo largo del tiempo.

Elmer Salas, Director General, cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector financiero, con trayectoria en banca y desarrollo de empresas. Creció viendo de cerca la historia de una empresa familiar construida durante décadas que terminó quebrando en los años noventa por la hiperinflación y decisiones financieras inadecuadas. “Esa experiencia me hizo entender desde muy joven que no basta con generar patrimonio, también hay que saber cuidarlo”, recuerda Elmer.

Ese propósito conectó con Sebastián Calderón, Director Comercial, economista con más de 10 años de experiencia en el mundo financiero y trayectoria empresarial, quien también había conocido de cerca casos de familias afectadas por fraudes, malas recomendaciones y decisiones tomadas sin suficiente acompañamiento profesional. De ahí surgió una convicción común: elevar el estándar de la asesoría patrimonial en Latinoamérica.

Hoy, los socios de Kaizen reúnen más de 70 años de experiencia combinada en asesoría financiera, inversiones, seguros y gestión patrimonial. Entre ellos se encuentra también Gabriela Romero, Directora para Costa Rica. La firma tiene presencia en Perú y Costa Rica, además de aliados estratégicos en Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido y Dubái.

Kaizen evalúa soluciones de distintas instituciones financieras, aseguradoras, custodios y gestores de inversión, en lugar de limitar al cliente a una sola compañía o familia de productos. Trabajan con instituciones reguladas en jurisdicciones de primer nivel y con amplia trayectoria; entre sus aliados se encuentran compañías con más de un siglo de historia y algunas con varios billones de dólares bajo administración.

Además, Kaizen no recibe ni custodia directamente el patrimonio de sus clientes. Las cuentas, inversiones y pólizas permanecen a nombre del propio cliente en las instituciones correspondientes, mientras la firma acompaña la estructuración, implementación y seguimiento de su estrategia a largo plazo.

Los asesores de Kaizen deben cumplir estándares exigentes de formación y experiencia y participar en procesos permanentes de capacitación. La propuesta abarca protección y planificación de riesgos, ahorro e inversión de largo plazo, gestión patrimonial y banca privada.

Como primer paso, Kaizen ofrece una reunión inicial de diagnóstico de cortesía. Para conocer más o solicitar una reunión, los interesados pueden encontrar detalles en su página web.

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